O CLIENTE NO CENTRO DO NOSSO MODELO
O cliente é o centro de nosso modelo. A partir do planejamento financeiro de nosso cliente, garantimos que seus objetivos sejam priorizados na recomendação de uma carteira de investimentos. Nosso atendimento é, portanto, personalizado.
Para que nossos clientes atinjam seus objetivos, a Lusias Investimentos busca os melhores produtos e serviços disponíveis no mercado. Por trabalharmos exclusivamente para nossos clientes, garantimos independência e isenção nessa busca. Por acompanharmos diariamente o mercado de ativos financeiros, levamos informação e garantimos aos clientes da Lusias o acesso aos melhores produtos disponíveis no mercado.
Acompanhamos os principais gestores de investimentos do Brasil de forma a selecionar as melhores opções disponíveis para nossos clientes.
Consolidamos as carteiras de investimentos dos nossos clientes e acompanhamos sua performance, permitindo nosso monitoramento e controle.
POR QUE UMA ASSESSORIA INDEPENDENTE?
Será que você precisa de um assessor independente para auxiliá-lo nas suas decisões financeiras?
Vamos deixar que você responda a essa pergunta por conta própria, mas antes vamos dividir alguns dados com você: enquanto que 87,7% dos investimentos dos Brasileiros estão concentrados nos 5 maiores bancos, nos Estados Unidos cerca de 87% dos investimentos das pessoas são feitos através de firmas independentes. Esses dados são da consultoria Oliver Wyman. Boa parte dos Europeus, Australianos e Indianos também buscam assessores independentes quando o assunto é investir seus recursos excedentes. Voltando a nossa questão inicial, seguem outras perguntas que podem ajudar na reflexão:
Quem cuida dos seus investimentos?
Seu gerente de Banco ou o assessor de sua corretora estão balanceando o rendimento e o risco de seus investimentos adequadamente e de acordo com seus objetivos de vida?
Você tem conseguido se dedicar a entender os diferentes produtos financeiros que estão disponíveis no mercado? Quantas horas por semana você tem dedicado a essa tarefa? Falando apenas de fundos de investimento, você sabia que existem hoje no Brasil mais de 550 gestoras administrando mais de 14.000 fundos de investimento? Alguns grandes Bancos possuem mais de 400 fundos de investimento. Qual o mais adequado para você?
Você sabe exatamente quanto os seus investimentos estão remunerando seu Banco ou sua Corretora?
O conceito mais importante do nosso modelo de assessoria em investimentos é que nós, na Lusias Investimentos, trabalhamos exclusivamente para os nossos clientes, que conhecem com exatidão a remuneração que pagam pelos nossos serviços.
ETAPAS DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO
De forma a garantir uma visão holística sobre a vida financeira de nossos clientes, nosso processo de planejamento financeiro abrange etapas bem específicas.
