NOSSOS SERVIÇOS
PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Nosso ponto de partida na prestação de serviços aos nossos clientes é o planejamento financeiro. É através do planejamento financeiro que a Lusias Investimentos aborda as várias dimensões da vida financeira dos nossos clientes: gestão de riscos, gestão financeira, gestão de ativos, aposentadoria, planejamento tributário e sucessão.
Assessoramos nossos clientes em seu planejamento financeiro e em todas as suas demandas relacionadas a produtos e serviços financeiros. Nossa experiência e nosso modelo de isenção e transparência garantem a priorização dos objetivos do cliente na busca pelas melhores soluções disponíveis no mercado.
ASSESSORIA EM GESTÃO DE ATIVOS
Nossa assessoria em gestão de ativos é capaz de recomendar a distribuição das aplicações financeiras de nossos clientes pelas diferentes classes de ativos (renda fixa, multimercados, renda variável, fundos imobiliários, investimentos no exterior, dentre outros) de acordo com seus objetivos e considerando o balanceamento entre expectativas de retorno e risco.
Nossas recomendações consideram as necessidades de liquidez e o horizonte de tempo dos investimentos dos nossos clientes.
Levamos em conta os aspectos tributários de cada alternativa. Acompanhamos a emissão de papéis isentos. Assessoramos na estruturação de fundos exclusivos. Recomendamos soluções em previdência privada.
Nosso trabalho é contínuo, de forma a propor adaptações às carteiras de investimentos sempre que o momento de vida e objetivos de nossos clientes mudarem, bem como para antecipar ou reagir a mudanças no cenário macro-econômico.